Yaak Valley, Montana
Pete Snow est assistant social à Yaak Montana. Il a trente-et-un ans et considère qu'il a foiré sa vie : il vit dans une cabane en bois; il a coupé tout lien avec son père et ne veut plus voir son frère, repris de justice; il a quitté sa femme infidèle et alcoolique qui a emmené leur fille dans un autre Etat. Son métier l'a confronté à des scènes tristes, déroutantes, violentes, encore insensées et il est le dépositaire des secrets de bien de ses contemporains. Il pense avoir tout vu jusqu'à ce qu'il fasse connaissance Benjamin, en guenilles et affamé, et le père de celui-ci, Jeremiah Pearl, un fondamentaliste chrétien qui a fui la civilisation et un gouvernement corrompu et qui attend l'Apocalypse. Une rencontre qui le met face à ses propres manquements, ses propres failles.